Projecten op elke status kunnen plannen

Een nieuwe optie binnen het systeem: Alle projecten (ook als ze niet zijn goedgekeurd) in de planning kunnen zetten.

Dit zorgt ervoor dat je niet per se een offerte/calculatie hoeft goed te keuren, daardoor het project in uitvoering brengt en dan pas kan gaan plannen. Zodra je een project hebt aangemaakt kun je handmatig aangeven of je deze wil plannen.

Overigens kan er bij ‘Instellingen’ ook ingesteld worden dat het project alleen ingepland kan worden als het juist WEL is goedgekeurd. Oftewel, voor ieder wat wils. Lees hieronder hoe het werkt…

Stap 1: Ga links in het menu naar en kies het tabblad ;

Stap 2: Druk onderin bij ‘Planning’ op ;

Stap 3: Maak een keuze bij ‘Alleen goedgekeurde projecten zichtbaar’; *

* “Ja” als je ALLE projecten wil kunnen plannen.
* “Nee” als je enkel projecten met de status ‘uitvoering’ wil kunnen plannen.

Stap 4: Druk op ;

Stap 5: Open een project naar keuze;

Stap 6: Druk op ;

Stap 7: Vink het vakje aan om het project planbaar te maken;

Stap 8: Sluit af door te drukken op ;

Stap 9: Herhaal stap 5 t/m 8 voor alle projecten met een andere status dan ‘uitvoering, uitvoering onderhoud of uitvoering regie’. Oftewel, herhaal dit bij projecten waar de offerte/calculatie niet is goedgekeurd.

Het gekozen project is nu te plannen in zowel de dag-/medewerkersplanning als in de projectplanning. Bij de projectplanning is het project terug te vinden in het lijstje onder de knop .