Eigen taken zichtbaar
Taken staan tegenwoordig standaard ingevuld voor de gene die is ingelogd. Hierdoor zie je in je overzicht direct duidelijke welke taken er voor jou openstaan.
Uiteraard kan je als eigenaar of als binnendienst nog alle taken zien. Dit doe je eenvoudig door op je naam in het gebruiker veld te drukken –> helemaal bovenin het lege veld te selecteren –> op filteren drukken.
Los tabblad voor onderhoudsfacturen
Er is een extra tabblad in het facturenoverzicht bijgekomen om gemakkelijk nieuwe onderhoudscontracten te vinden die gereed zijn voor facturatie. Dit specifieke tabblad fungeert als een overzicht waar alle onderhoudsfacturen worden weergegeven die door het systeem automatisch zijn klaargezet.
Het nummer dat je zal opmerken op dit tabblad, geeft het aantal conceptfacturen aan dat momenteel klaarstaat om te worden gefactureerd. We hopen dat deze toevoeging het proces van facturatie voor je vereenvoudigt en je in staat stelt om snel en efficiënt het aantal openstaande facturen te beheren.
Facturenoverzicht op het dashboard nu met klikbare ‘links’
Net zoals het overzicht ‘Projecten’ op het dashboard is het vanaf nu mogelijk om direct naar de facturen te gaan met een specifieke status. Bij ‘Facturen’ druk je dus op een gewenste status om in te zien welke facturen hieronder vallen:
Totale omzet van een geselecteerde periode in een Excel-export
Ben je benieuwd wat voor omzet je hebt gehad over een bepaalde periode. Dan kan je deze nu middels Excel exporteren. Ga links in het menu naar . Druk daarna bovenin de groene balk op . Selecteer ‘Excel’ en een Begin-/Eind datum. Na het exporteren ontvang je een bestand met daarin alle facturen en totalen m.b.t. de kolommen:
Adres van klant zichtbaar bij aanmaken losse factuur
Vanaf nu is het mogelijk om bij het selecteren van een klant (bij een losse factuur) het adres te zien. Dit maakt het eenvoudiger om de juiste klant te selecteren indien er meer klanten zijn met dezelfde naam:
Projectnaam inzichtelijk bij factuuroverzicht
Er is een extra regel toegevoegd zodat eenvoudig vanaf het factuuroverzicht te zien is welk project gekoppeld zit aan de betreffende factuur. Naast een projectnummer zie je nu dus ook een projectnaam zichtbaar. * Let op: het zoekveld werkt echt nog wel op basis van een projectnummer. Een handig trucje om op projectnaam te zoeken is door CTRL-F te gebruiken en vervolgens de projectnaam in te typen;
CC mail versturen
Voorheen was het CC veld bij het versturen van een mail vrij invulbaar. Vanaf nu komt hier standaard een zogeheten ‘dropdown’ te staan met bekende adressen die gekoppeld zijn aan de klant. Uiteraard is het ook nog mogelijk om een los e-mailadres in te voeren door zelf te typen:
Mijn naam, e-mail en site opslaan in deze browser voor de volgende keer wanneer ik een reactie plaats.
