Offerte online accorderen/digitaal goedkeuren
Heb je een calculatie gemaakt en wil je deze versturen naar je klant? Doe dat vanaf heden zeker met de optie . Op die manier komt in jouw mail richting de klant de knop te staan. Jouw klanten krijgen dan de mogelijkheid om de offerte gemakkelijk in te zien, de voorwaarden te accepteren en de offerte te ondertekenen in een eigen klantportaal. Sneller je opdracht binnen en heel wat handelingen minder! Het is namelijk ook zo dat zowel jij als de klant een mail krijgen met de offerte, gegevens en krabbel na het ondertekenen. Ook in simpul worden de handtekening en gegevens verwerkt, plus de calculatie is automatisch goedgekeurd en op de status gezet.
Zie de video voor een complete uitleg:
Factuurtotalen zichtbaar op dashboard
Nóg meer overzicht op je dashboard omtrent je facturen. Zie in één oogopslag wat je nog open hebt staan aan bestaande facturen en/of wat je dit jaar aan bedragen hebt mogen ontvangen. Goed om te weten hoe het ervoor staat met je (mogelijke) inkomsten.
Omschrijving op geprinte werkbonnen
Heb je een omschrijving bij een werkpakket gezet om je klant een goed beeld te geven van de werkzaamheden? Dan kon je deze omschrijving ook altijd aan de buitendienst tonen op de digitale werkbon door te drukken op . Vanaf heden zal de omschrijving ook meegenomen worden op de geprinte werkbonnen. Open hiervoor een werkbon en druk op als je de werkbon hardcopy mee wil geven aan een medewerker incl. omschrijvingen.
Onderhoudscontract van 1e tot 28e van de maand verwerken
Bij het aanmaken van een project heb je gekozen voor een onderhoudscontract. Na het calculeren van dit contract heb je een goedkeuring en druk je binnen de calculatie op . Vervolgens krijg je de vraag op welk Type, Start datum en Interval je dit wil instellen. Bij Start datum kan je nu gebruikmaken van alle dagen van de maand tot en met de 28e in plaats van alleen de 1e van de maand. De 29e, 30e en 31e zijn niet beschikbaar, dit komt mede door de maand februari en omdat niet alle maanden 31 dagen hebben.
Mijn naam, e-mail en site opslaan in deze browser voor de volgende keer wanneer ik een reactie plaats.
